倪正东:11个月募资1.61万亿元,人民币基金当家作主,270家中企IPO背后站有VC/PE,2017再创新时代!(附详细PPT图表)


2017年股票投资市场的现状如何?哪些经历需要碰撞和分享?2018年的风去了哪里?风险投资和体育在新的一年有什么战略变化?行业将会创造什么样的商业传奇……2017年12月6日至8日,由青科集团和投资界主办的“第17届中国股权投资年度论坛”将在北京举行,汇聚股权投资界精英,从趋势、策略和行业的角度分析这个时代。

会上,青科集团创始人兼董事长倪正东发表了主题为“2017年中国股票投资市场年报”的演讲。倪正东说道。

1)2017年前11个月,该行业新增基金3418只,募集资金1.61万亿元。

2)新设立的3418只基金中,3339只为人民币,募集资金1.5万亿元。共有79只规模为1000亿美元的基金。

3)今年前11个月,474家公司完成首次公开募股,270家公司得到风投和私募股权基金的支持,占57%。

4)虽然数字已经达到历史新高,但中国许多地方仍有很大的发展空间。

以下是由投资界(微信ID: pedaily2012)编辑和组织的演讲稿:

早上好,老朋友、兄弟、同事、媒体朋友、企业家、所有关注股权投资行业的朋友们!

时间过得很快。已经17年了。我站在这个平台上发布数据已经17年了。坚持一件事17年并不容易。感谢所有兄弟和所有支持伙伴推动该行业的发展,见证该行业的发展,使我们的行业越来越强大。

什么是新时代?

我们将为每年的年会想出一个主题。回顾2001年至2017年,我们可以发现主题每年都变化很快。今年的定位是“我们的新时代”,仍然希望给我们的行业带来积极的能量。

今天早餐时,我在想30年前我在做什么。1987年12月6日我在做什么?那时,湖南的天气开始结霜。我带着一个破书包走在去学校的路上。我听了这首歌《在希望的田野上》。晚上放学回家时,我不得不放牛。我们家的年收入不到1000元。那一年,我哥哥去北京师范大学读研究生,给我写了一封5元的信,这在当时对我来说是一大笔钱。

谈到新时代,每个人都应该感谢邓小平推动改革开放。我们都学到了政治中的“一个中心,两个基本点”。其中一个中心就是坚持以经济建设为中心,这已经持续了40年。我们是40年改革开放的受益者。第19国立大学校长Xi也说过,我们将进入社会主义的新时代。这句话为我们的企业家和投资者指明了方向,让我们更加自信。与此同时,中国已经从一个贫穷的国家变成了一个富裕的国家,然后又变成了一个强大的国家,这也是我们开创这个新时代的原因。

3418只新基金,规模1.61万亿元人民币,人民币基金在中国处于领先地位。

今天,我将再次和你们一起分析今年的数据,你们每个人都会感到惊讶。读完这些数据后,我们会为我们的投资者鼓掌,因为我们确实做了很多伟大的事情。

目前,该行业统计有投资机构家,管理资本8.5万亿,注册员工13万人。这个数字让每个人都很惊讶。2017年前11个月,该行业新增基金3418只,募集资金1.61万亿元。符绩勋、邵云、鲁文和其他人都是年轻和年老的革命。我们怎么会想到一年内1.6万亿元会融化?温总理在金融危机期间说4万亿元,现在这个目标已经在两三年内达到,所以现在这个行业真的有很多钱。

3418只新设立基金中,3339只为人民币,募集资金1.5万亿元。共有79只规模为1000亿美元的基金。可以看出,美元基金已经成为这个行业的小弟弟。十年前,美元基金是最大的,90%在舞台上发言的嘉宾都是美元基金。然而,今天我们必须成为一只人民币基金。就连坚持不做人民币基金的最后一个兄弟林新和也成了人民币基金。符绩勋排名倒数第二,也开始这样做。

就投资数量而言,今年前11个月投资项目总数为9120个,投资额为1.1万亿元。回顾青科研究中心成立之初,一周内有一个投资案例,这是个大新闻,那些筹集了数百万美元的人必须上报。然而,今天,我们的新芽和私募股权公司有10个、20个甚至更多成功融资的消息。目前,没有什么可以为风投融资的。给天使融资比吃馒头容易,但对于这些融资数字来说,这也是创纪录的高:中国的股权投资在第一年就超过了1万亿英镑。

投资项目的地理分布也很有趣。北京的病例数量最多,接近2700例。然后是广东和上海。还有很多来自其他省市的客人,新疆有24个,东北三省相对较少,沿海地区有数百个,四川、湖北、湖南等中西部地区的投资案例也在逐步增加。

当然,平均投资额也在上升。天使平均单笔投资818万元,风险投资平均单笔投资4400万元,体育机构平均单笔投资3.68亿元(注:根据投资案例数,案例数开始)。一些组织已经投资了2000万元人民币。他说他是体育,这不能算作体育。他们管理3亿至5亿元人民币,投资2000万元人民币。这绝对不算体育。

今年前11个月的退股也令人欣慰,风投和私募股权机构共退股1029次,创下历史纪录。此外,今年悬挂新三板的比例和速度正在下降。我们都知道新的第三板并不是真正的出口。新的第三板是一个蓄水池。如果安装了新的第三板怎么办?不要太多钱,不要太多流动性。我们代表行业呼吁为投资者服务。如果新的第三板要成为退出渠道,它应该增加流动性和融资能力。否则,新三板就是最大的水库,股权投资和创业的水库。它有它的价值,但是新的第三板确实需要改革。

2017年最大收获年:474家中国首次公开募股,风投/私募股权渗透率为57%

。对每个人来说,这确实是收获的一年,也是首次公开募股收获的一年。今年首次公开募股的数量是前所未有的。今年,深圳风险投资有19家上市公司,大成有17家,甚至青科也有3家上市公司。

今年,政府引导基金1408只,资金规模8.58万亿元,中间产业基金772只,风险投资引导基金439只,公私伙伴关系引导基金197只。从2014年开始,整个行业又取得了快速进展。我认为这种现象与政府主导的基金有很大关系。

然后是首次公开募股的退出。今年前11个月,474家公司完成了首次公开募股,270家公司得到了风投和私募股权基金的支持,占57%。在中国上市的中国企业中,氯乙烯/聚乙烯渗透率接近62%;在海外上市的中国企业中,风险投资/私募股权渗透率为26.67%。

但是我还是想告诉你一个数字。今年前11个月,宁波上市的20家公司中有许多都没有被风投/私募股权投资。我来自湖南。湖南的股权投资发展很好,但是谁是最伟大的天使?我不知道。因此,中国许多地方仍有很大的发展空间。

总的退出回报率基本上是上市当天的2-3倍。以上市后第20个交易日为标准,国内资本市场平均回报率为7.7倍,海外回报率为3.93倍,总投资回报率为7.48倍。事实上,这一天不能作为中国的标准。当时,首次公开募股的价格被低估,上市后立即上涨。20个工作日之后,情况基本稳定。

根据今年的数据,以这种发展速度,估计我们每年可能筹集3万多亿元,投资超过2万亿元。你们停下来休息一下吗?我们工作太努力了吗?我有一种特殊的感觉,我们企业家和投资者是社会主义新时代真正伟大的建设者和劳动者。我们已经做了这么多工作,所以我们为我们的行业鼓掌,并真正感谢这个国家、这个时代和企业家。谢谢大家!

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